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付世江谈:国内科学仪器的跟跑、并跑至领跑
2019/11/11来源:分析仪器分会阅读:813 次

  编者按:我国分析仪器行业自2000年至今蓬勃发展了20年,尤其是近些年来,一批国产分析仪器品牌赢得了越来越多的认可。但需要正视的是国外品牌仍在我国市场占主导地位,一些技术仍落后于国外企业。那么,我国分析仪器行业能否像航天、高铁、通讯等行业从跟跑、并跑直至领跑?当前,国内科学仪器行业处于什么阶段?我们面临哪些机遇与挑战?

  付世江,中国仪器仪表学会分析仪器分会副理事长,天美(中国)科学仪器有限公司总裁。1996年加入惠普公司(安捷伦前身),2012年加入天美公司工作至今。付总的工作经历使其具有国际、国内综合视角,且熟悉国外企业从进入国内及发展壮大的过程。因此分析仪器分会就此向付世江先生约稿,请他谈谈:国内分析仪器的跟跑、并跑至领跑。

  以下是全部内容:

  中国电子科技集团有限公司第四十一研究所年夫顺总工,在“第六届中国分析仪器学术年会”的报告上提到,“建设世界科技强国必须建立世界科学仪器强国”,“现在科学仪器迎来一个非常好的发展阶段”,“我国科学仪器有一个跟跑、并跑到领跑的发展趋势”。我认为最终我国“领跑”科学仪器行业是一个必然,目前我们处在一个跟跑的状态。而我们这代人能把这个时间缩短,就是我们为行业做的最大的贡献。

  我们先看下全球科学仪器市场情况如何?

图1 2016-2018全球科学仪器市场增长趋势

  根据SDI报告2018年全球科学仪器(编者按:SDI报告中科学仪器种类包括:色谱、生命科学、质谱、实验室自动化、原子光谱、分子光谱、表面分析、材料物性、一般仪器、实验室设备十类)行业市场为620亿美元,增长率为7.5%,预计2019年增长5.1%,高于全球GDP增长率。其中占比最高的是生命科学仪器,为167.5亿美元,其次是色谱102.8亿美元、质谱44亿美元。

  SDI报告(图2),2018年全球TOP50排行榜中没有一家中国企业,前三名分别为:赛默飞世尔、安捷伦、丹纳赫。最后一名的销售额是1.21亿美元。其实国内也有几家企业2018年营收数据已经超过这个值,但为什么没有上榜呢?这是由于这个数据单纯统计自主品牌的科学仪器的销售,不包含工程项目承包等其他营收。

  从图2我们还可以看到,世界前50名的科学仪器公司在10大科学仪器种类中都有自己的主要技术市场,在一个仪器种类或多个仪器种类中占据主导地位。深蓝色代表在该仪器市场中占据主导地位,颜色越浅占有率越低。第一名赛默飞世尔公司除了在分子光谱外,在其他9类仪器中均具有较高的市场占有率。

图2 2018年全球科学仪器前50名公司

图3 过去十年全球科学仪器公司变化

  除此之外,通过对比10年前——2009年的SDI报告会发现两个特点:

  1. 行业垄断越来越高。一是:10年前的TOP 50榜单中,很多科学仪器企业都已经不存在了。例如:Varian,Life Technologies等,被其他公司收购或兼并;二是:十年间,前五家公司市场销售份额之和占全行业的比例从28%增长到36%。并且前十家公司的销售额之和已经占到总行业的50%;

  2. 中国市场在全球科学仪器行业中变得越来越重要。2009年SDI报告中,中国科学仪器市场占全球市场的6%,而2018年已经增长到15%,从30亿增长到100亿美元。

  看到这几个数据后,我一直在想国外科学仪器企业发展这么快,有哪些值得我们借鉴。我总结了以下三条:

  1. 在技术上所有的国外的大的科学仪器公司在某些产品技术上具有绝对领导性的地位。也就是说,国内科学仪器行业要从跟跑、并跑至领跑,我们的产业一定要有核心竞争力;

  2. 加重对中国市场的投资,对本土企业进行合资及并购。如安捷伦同上海分析仪器厂合资到独资、PE收购上海光谱、丹纳赫收购博纳艾杰尔等;;

  3. 运用资本的力量,兼并收购快速发展。典型的就是两家,一家是赛默飞世尔,另一家公司是丹纳赫。

  整个科学仪器市场情况大致如此。当前世界环境,“中美贸易战”是主题,也对科学仪器行业造成深刻影响。今年5月,美国对价值2000亿美元的中国商品增加关税,随后我国采取反制措施对美130项科学仪器及部件加征关税,美股10支科学仪器股票集体重挫。

  我认为,中美贸易战对国产仪器发展即是机遇也是挑战。我们的优势和劣势都很明显,机会和挑战并存。

图4 “中美贸易战”国产仪器发展的机遇与挑战

  优势:

  1) 我们的生产企业在十大类科学仪器中都有分布,尽管在一些领域中还远远不成规模,但至少有企业在这些领域中生存;

  2) 在科学仪器领域中,尽管国企的市场份额在萎缩,但民企在成熟、发展、壮大;

  3) 国内企业在一些常规设备领域中做的越来越不错,逐渐抢占一些原国外占据的市场。例如:微波消解、样品前处理等;

  4) 再有一个优势是国家科技部设立科学仪器重大专项基金对企业研发的资助。可能每个企业觉得支持力度不够,但在全球来讲没有哪一个国家能对企业进行科研投入的,中国是唯一一个。作为行业的一份子我是挺感谢的,尽管我们企业没有拿到什么投入。

  劣势:

  1) 我们的规模小而众,科学仪器市场规模只是仪器仪表的三分之一,国内是只有100亿美元;

  2) 同质化竞争和价格战严重;

  3) 原创科学仪器及核心技术几乎没有;

  4) 关键元器件需要进口。

  机会:

  1) 我们讲“中美贸易战”是个机会,那机会在哪呢?中国具有15%的全球的科学仪器市场,达到100亿美元市场很大未来市场还会更大。夸张的说,没有国外市场和企业,我们自己也能活的很好。这就是扩大内需的重要性;

  2) 欧美对低附加值的科学仪器放弃。这个我解释下,为什么在前处理仪器中国企业能起来呢?一方面是国内企业做的越来越好,另一方面是欧美企业放弃这方面的市场。因为他们觉得这类仪器挣钱利润太薄了,毛利只有30%-50%,对他们来讲就是在赔钱。现在他们正在放弃分子光谱、原子光谱、气相色谱,这些的毛利只有100%,对他们来讲没意思,这个正是我们赶上去的机会。他们现在正在抓的是质谱,现在是300-500%的毛利。更重的是生命科学仪器,可能是1000%的毛利。所以总的来讲,国外对低附加值的放弃正是我们成长的机会。这有点像我们的医疗领域了,国外先把心电图和床头监护放弃,我们深圳的迈瑞开始做起来,逐渐进入中端、高端。我想科学仪器也是这个样子,国外看不上做的事情,我们做好做精;

  3) 我们政府和协会、学会对国产科学仪器的推动。像北京市科委做国产科学仪器评价、还有学会、协会都在做这方面的事情,助力国产仪器的发展。

  4) 中国在“中美国贸易战”中觉醒,知道了还有科学仪器这个领域。

  挑战:

  1) 贸易战本身对我们发展是有阻力的;

  2) 零部件我们全球采购,我们的采购成本开始加大;

  3) 外资在中国投资转移。近些年我国人力成本优势逐渐流失,由于贸易战出口到美国又要上25%的关税,现在他们想离开中国,这也是我们的一个挑战;

  4) 科研和政府单位目前还是愿意使用国外的产品。他们依赖于国外仪器,制定一些标准和法规都是采用国外的仪器,所以这也是对我们的一个挑战。

  剩下的两张图片是针对国产仪器面对的问题与挑战,及国产仪器抓住机遇迎接挑战的探讨。这些内容,行业内讨论的很多了,我就不再深入谈了。

图5 国产仪器面对的问题与挑战

图6 国产仪器抓住机遇迎接挑战探讨

  最后,我要说的是“国产仪器的跟跑、并跑直至领跑”这个过程并非遥不可及。天美公司非常重视自主产品的研发生产与市场,近年来又不断地对国外一些有核心竞争力的企业和产品进行并购,提升国内生产制造的同时拓展全球化的销售渠道。2020年SDI TOP50排名中我们寄希望有一两家中国公司的名字,其中一家我希望是天美。

  以上见解纯属个人观点,很多不见得客观正确,有不当之处请大家包涵批评指正,但愿能为国产仪器发展探讨起到一个抛砖引玉作用吧。


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